威尼斯，一位专做手工皮鞋的九旬老鞋匠斯特凡诺去世。按照遗嘱，他工作室里收藏的一千双从未出售的鞋，每双都要送给一个指定的人。这些收件人遍布欧洲各地，身份各异：有大学教授、流浪汉、修女，也有黑手党成员。所有人都收到一封手写信，解释这双鞋与他们的前世有关。最离奇的是第一千双——属于一个十二岁的威尼斯男孩，信中写道：“你五百年前是威尼斯总督的侄子，你下令烧死了我的妻儿。”男孩起初以为是恶作剧，直到他穿上那双鞋，开始梦见一个从未去过的中世纪广场和一场大火。电影用双线叙事，古代部分讲鞋匠本是为总督制作礼仪鞋的匠人，因妻子被污蔑为女巫而惨遭灭门。
充满水城潮湿气息的魔幻现实主义杰作。古代与现代的剪辑如水银泻地，那双鞋成为连接前世今生的通灵物件。结局的宽恕主题比任何宗教电影都更有说服力。
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